
11月18日,廣州金控資本管理有限公司(下簡稱“廣金資本”)以3.96%的票面利率在上海證券交易所成功發(fā)行12.5億元公司債券(第二期),完成了年度公司債發(fā)行計劃。本次所籌資金主要用于置換本部及轄屬企業(yè)利率水平較高的銀行借貸和擴大公司業(yè)務(wù),有助企業(yè)降低財務(wù)成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
廣金資本第二期公司債發(fā)行額度計劃為12.5億元,自啟動發(fā)行起,廣金資本在3周內(nèi)積極協(xié)調(diào)券商、評級機構(gòu)按時按質(zhì)完成第二期募集說明書和評級報告的更新工作。面對年底資金適度收緊、市場持續(xù)觀望的境況,廣金資本積極與廣發(fā)證券、東興證券以及各家機構(gòu)溝通協(xié)調(diào),通過前期大量的路演推介,獲得眾多機構(gòu)對公司債券的高度認可,從而克服外部不利環(huán)境影響,以比第一期低0.24%的票面利率成功發(fā)行。發(fā)行后市場踴躍,超額認購3倍以上,總認購規(guī)模達40多億元。